财富管理 | 图书推荐

中信·新书系列：财务规划指南（套装5册）工薪族财务自由说明书+走过低谷，见过高山+投行职业进阶指南+管清友的股票投资课+财富管理与传承

内容简介本套装包括《工薪族财务自由说明书》《走过低谷，见过高山——写给女性的财务规划指南》《投行职业进阶指南：从新手到合伙人》《管清友的股票投资课：做趋势的朋友》《财富管理与传承》共五册。《工薪族财务自由说明书》：90后程序员也小谈，一个普通工薪族，制定并实践其自创的“财务自由公式”，30岁前将实现“提早退休，财务自由”计划，跳出现实束缚，开启属于自己的自由生活...

2022-10-12评论

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中高净值人群财富管理的顶层设计（全5册）七堂保险金信托课+66节保险法商课+从保险代理人到财富顾问+家族财富保障及传承+CRS全球新政实操指南

内容简介套装共五册，分别为《七堂保险金信托课》《66节保险法商课》《从保险代理人到财富顾问》《家族财富保障及传承》《CRS全球新政实操指南》《七堂保险金信托课》：从信托简史、信托基础、集合资金信托计划、家族信托、保险金信托、保险金信托实操案例、实务问答七个角度，全面讲解保险金信托这一新型财富管理工具。《66节保险法商课》：从婚姻、传承、税务、债务4个角度，以保险代理人经常遇到的...

2022-04-19评论

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百年版图：探索中西方家族财富传承智慧求解中国家庭财富永续、基业长青课题

编辑推荐 1. 财富传承已成为当前中国高净值人士在财富管理上的首要关切，作为新中国成立以来首批富裕起来的创一代，他们正步入退休年龄，在财富及家族传承上没有以往经验可以借鉴，亟需专业且可实践的指引。 2. 本书突破了市面现有财富传承著作重公司模式研究而缺少客户需求分析和实践指引的局限，填补了市场的空白。 3. 通过对中西方高净值人士及家族在文化环境、制度环境、法律税务体系、宏观环境的多...

2020-10-14评论

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财富管理的行为金融一本给投资者与财富管理从业者的实用指引

编辑推荐——慧眼看PDF电子书诺贝尔经济学奖得主丹尼尔·卡尼曼描述了作为理财顾问的一个规定性动作应该是引导投资者基于投资者自身利益最大化做出投资决策。现实吗？说起来容易做起来难。在这本书中，庞皮恩给出了切实可行的方法，将行为金融学理论运用到投资决策中。这本书： •分析了20个突出的个人投资者行为偏差，指导投资者和顾问适应偏差，使用稳健的方法将行为偏差纳入投资组合管理过程中。 •帮...

2020-06-15评论

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家庭财富保卫攻略：系统审视财富管理的目的

编辑推荐——慧眼看PDF电子书 1.王昊，财富管理专业律师，多年一线从业经验，“王昊说财富”，在领域内具有较高的认知度。 2.甄选典型真实案例，深入浅出的精道点评，紧扣家庭财富管理五大核心问题。 3.法律视角，聚焦家庭财富保护与传承的首要需求，剥丝抽茧，给出操作性强的解决方案。 4.为中产阶级应对财富焦虑，高净值人士解决财富管理难题提供有效指引。 5.为财富管理从业者深刻理解客户需求...

2019-11-28评论

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中国式财富管理：不可不知的未来财富管理知识

编辑推荐 1. 这是一本专门写给中国市场量身定制的一本财富管理著作。对于完善金融市场规范、提高财富人群认知、提升金融从业人员知识体系等有重大意义。无论是政策研究者、金融从业者还是财富人群，这本书都不容错过。 2. 金李教授和他的研究团队基于国内外金融领域的丰富理论经验和实战经验，详细解读了中国发展历程，针对中国特殊的金融环境和特征，详细剖析各类金融工具，并为不同的财富群体量身制定了财...

2019-09-18评论

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编辑推荐《家族企业财富管理理论与实践》将从微观主体家族企业的战略与创新、治理与传承、家族信托与防火墙设计以及家族办公室与家族基金这四个方面剖析家族企业，以此呈现家族企业发展的关键问题，并深入、系统地揭示家族企业的贡献和困境，为推动家族企业的可持续健康发展提供理论指导和实践参考。内容简介《家族企业财富管理理论与实践》在对国内外家族企业实践进行案例分析的基础上，提取出我国家族企业的特征，揭示了我...

2019-06-06评论

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